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  • 老虎证券任国际配售承销商助力小鹏汽车赴港双重上市

    2021年06月25日 11:48:43   来源:和讯

      靴子终于落地。

      6月25日,港交所资料显示,小鹏汽车通过港交所上市聆讯,冲刺港交所“智能电动车第一股”。老虎证券任其国际配售承销商,这也是继去年承销小鹏汽车赴美上市后,老虎证券和小鹏的又一次IPO合作。

      小鹏汽车本次港股上市为“双重主要上市”,也是三年内首个香港、美国两地重大中概股双重上市。与其他港股“二次上市”的中概股无法通过沪港通、深港通接入不同,小鹏汽车本次港股IPO将以“双重主要上市”方式回归港股,可满足沪港通和深港通的接入条件,便于A股投资者借助港股通投资,活跃股票成交。

      作为小鹏汽车港股IPO的国际配售承销商,老虎证券有关负责人表示:“我们与小鹏结缘很早,去年在小鹏美股上市时,双方也合作愉快。再次合作也是小鹏对老虎投行实力认可的证明。”据悉,此前美股IPO时,老虎证券在贡献订单共计24亿美元的同时,还为小鹏汽车引入多个战略投资者。凭借强大的机构覆盖网络和特色产业协同等活动,最终老虎实际获配额度位列互联网券商第一。

      在外界看来,此次小鹏汽车赴港上市关注度极高,而老虎证券能在摩根等国际大行聚集的承销团中占据一席之地充分印证老虎证券投行的影响力。资料显示,老虎证券已2年连续承销最多美股中概股上市。港股侧,公司也参与承销网易、新东方、汽车之家、哔哩哔哩等大型回港IPO项目。

      谈及老虎证券投行快速成长的缘由,上述负责人坦言,一方面是因为老虎证券具有强大的零售客户基础,这些客户普遍是35岁以下的年轻人,从事TMT、财经、金融等行业,对新经济公司关注度高、接受度高且购买力强,能提供大量的价格不敏感订单。另一方面,老虎证券在全球搭建了强大的机构网络,尤其覆盖投资方向为中概股的中小型私募和对冲基金,丰富发行人的订单来源并扩大投资者触及范围。

      “投行要做深。”老虎证券负责人强调,作为互联网券商中率先开展投行业务的排头兵,老虎证券正在不断深耕投行业务,不仅覆盖IPO承销和分销,目前老虎已有能力和实操经验帮助上市公司在二级市场上进行回购、增发、大宗交易等资本运作。此前,老虎证券就曾作为独家承销商,独家执行全球光伏市场领导者阿特斯阳光电力集团1.5亿美元的股票增发。

      “我们有来自国际大行的上市、投研和交易团队,能提供全流程的资本服务。但和传统投行不同,因为本身出身新经济行业,我们更贴近新经济公司,在资本服务外,还能提供给这些公司比如产业或战略协同、PR、IR等方面的协助。不断创造增加价值也是我们能在三年间快速突围投行红海的最大原因。我们也期待小鹏赴港能成为我们又一个标杆项目。”老虎证券负责人表示。

      有分析人士指出,相较下半年美国通胀、货币政策等问题,目前国内相对通胀压力较小,港A市场估值优势依旧凸显。在未来 1-2 个月流动性压力并不大的情况下, 港A市场应平稳过渡,继续保持攀升,而小鹏汽车此时回港或将再掀港股资金热情。

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    [编号: S095]
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