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  • 阿里对本地生活再动刀

    2021年07月06日 11:39:33   来源:AI蓝媒汇lanmeih001

      时隔不到一个月,阿里再次迎来组织架构升级。这一次的重点,放在了本地生活。

      王磊和饿了么,这两个绑定了近4年的战略标签,或将自此“淹没”于阿里的公开战略之中。

      本地生活公司“降级”

      这一次,阿里又对本地生活“动刀”了。

      今天上午,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信,宣布一系列组织升级决定,旨在面向未来打造更敏捷的新型组织,形成板块生态效应。

      对此,张勇在全员信中宣布了共计三项决议,其中除了一项对于中台运行的调整之外,其余两项均来自本地生活方面的调整:

      首先就是本地生活的换帅,任命李永和(老鼎)担任本地生活公司CEO,原CEO王磊(昆阳)卸任后将回集团另有任用。同时集团将基于地理位置服务,形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。

      俞永福(永福)将代表集团分管该板块,向张勇汇报。

      值得注意的是,在此之前,由王磊出任CEO的本地生活公司直接向张勇汇报,而调整之后该公司与高德和飞猪共同组成本地生活业务板块。新任本地生活CEO李永和(老鼎)、高德总裁刘振飞(振飞)以及飞猪总裁庄卓然(南天),分别向俞永福汇报。

      也就是说本地生活公司疑似整体“降级”。成为了本地生活服务板块三大业务之一。

      另一方面,是对本地生活新任CEO李永和的业务明晰。

      全员信写到,同城零售事业群将保留淘鲜达和本地生活新零售团队,继续由李永和负责。同城零售中的天猫超市业务相关团队和天猫进出口事业群,将合并成立新的“天猫超市和进出口事业群”由刘鹏(奥文)担任该事业群总裁,向张勇汇报。

      换句话说,李永和此前分管的天猫超市事业群拆分为“淘鲜达和本地生活新零售”以及“天猫超市和进出口”两部分,后者保留后划归至刘鹏麾下;前者依旧由李永和分管,但并未明确是否整体并入本地生活服务公司方便管理。

    Image

      调整后的阿里组织架构

      而根据张勇所述“原CEO王磊卸任后将回集团另有任用”,业内普遍猜测其或将彻底告别分管了三年多的饿了么及本地生活相关业务。

      饿了么难堪重任

      此番调整,矛头直指王磊的意味很明确,以界面为代表的一众媒体普遍猜测,这与其主管的饿了么市场份额屡败屡退相关。

      事实也正是如此,饿了么近年来的发展,确实有违集团重托。

      即便饿了么每个季度都会在财报原文中被特别提及业务进展,但却始终缺乏营收、净利、月活等关键指标的公示。

      最新的截至2021年三月底的季报及2021财年年报显示:

      “饿了么商户数量在上升,全国与区域连锁店在其GMV的占比提升,每单利润同比改善;在3月份季度,饿了么的日均付费会员数量持续强劲增长,同比增长约40%。”

      类似的口吻,几乎存在于阿里的每一份季报中。截至2020年12月底的季报显示:

      “饿了么在12月份季度的日均付费会员数同比增长约30%;截至2020年12月31日,饿了么的非餐饮注册商家数量同比增长超过80%。”

      一如既往,所有的数据都在增长,但仔细分辨下每个增长都不在统一统计维度上,无论是多次强调的商户数、付费会员数还是GMV,都不存在客观、连续的数据参照价值。

      没有公布基数的“增长”,相当于公布了个寂寞。

      换句话说,自2018年阿里成立本地生活服务公司的三年多时间里,外界始终不清楚被给予厚望的饿了么,抑或说阿里本地生活业务版图究竟运行如何。

      唯一的有效信息来自去年第一季度。

      根据阿里和美团财报给出的数据显示,2020年第一季度美团的餐饮外卖营收为95亿元,以饿了么为核心的阿里本地生活服务收入为48亿元,二者基本保持2:1的体量差距。

      掉队已成事实。

      调整阵型对垒美团

      无论如何,在本地生活的战场上,阿里不敌竞争对手美团已成事实。

      首先,根据美团已经公布的具体数据可以看到,外卖业务虽然是本地生活的核心,但其主要承担的更多是流量入口和规模效应任务,难以完成独立造血。

      根据美团最新财报显示,截至2021年3月31日美团餐饮外卖的收入为206亿元,占比总收入达到55.6%,是当之无愧的营收规模第一,但净利率仅为5.4%,且在此之前这项业务长期处于亏损之中。

      反而是营收规模最小的到店、酒旅业务为美团贡献了最多的利润,净利率达到41.7%,是业务版图中当之无愧的现金牛。

    Image

      美团2021Q1财报

      或许,阿里正是看到了这样的结果,才将飞猪划归至新的本地生活业务板块之中。至此,阿里在本地生活战场也形成了外卖+酒旅的主要阵型,与美团形成正式对垒。

      众所周知,此前飞猪并不属于本地生活范畴之内,而是被划归至核心电商领域范畴,与淘宝、天猫、阿里妈妈、聚划算、闲鱼共同组成中国零售市场的六大板块。

      根据前瞻产业研究院此前发布的《2020年中国在线旅游行业市场竞争格局分析》显示,2019年中国在线旅游厂商交易规模指数排名中,飞猪仅次于携程、去哪儿位列第三,而美团则位列第五。

      从细分的角度来看,飞猪于在线交通、在线度假平台型厂商中,占有率超过美团,而后在于在线度假OTA厂商方面相对领先。

      至少,相较于餐饮外卖层面饿了么的绝对劣势,酒店、旅游层面上,飞猪的竞争优势还是相对明显的。

      接下来阿里的本地生活之战将如何打,就要看新帅俞永福的功力了。

      文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

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